英偉達(dá)預(yù)計(jì)將在GTC 2024上推出Blackwell架構(gòu)的B100 GPU。B100搭載的散熱技術(shù)也進(jìn)行了一番升級(jí)，從原先的風(fēng)冷轉(zhuǎn)為液冷。對(duì)此，英偉達(dá)CEO黃仁勛曾提到，堅(jiān)信浸沒式液冷技術(shù)就是未來指標(biāo)，將帶動(dòng)整片散熱市場(chǎng)迎來全面革新。

堅(jiān)信浸沒式液冷技術(shù)就是未來指標(biāo)，將帶動(dòng)整片散熱市場(chǎng)迎來全面革新。

據(jù)悉，英偉達(dá)從B100開始，未來所有產(chǎn)品的散熱技術(shù)，都將由風(fēng)冷轉(zhuǎn)為液冷。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)相關(guān)報(bào)道指出，對(duì)整體AI服務(wù)器市場(chǎng)來說，這是一場(chǎng)劃時(shí)代的技術(shù)革新。

英偉達(dá)B100的液冷項(xiàng)目由代工廠英業(yè)達(dá)供應(yīng)。英業(yè)達(dá)表示，今年AI服務(wù)器市場(chǎng)仍以英偉達(dá)產(chǎn)品為主流，旗下B100產(chǎn)品將于第四季啟動(dòng)量產(chǎn)。就服務(wù)器方面，英業(yè)達(dá)預(yù)估，自今年至未來二、三年內(nèi)，都將有望每年保持雙位數(shù)百分比的增長，整體表現(xiàn)樂觀。

散熱模組廠雙鴻董事長林育申于去年11月指出，過去英特爾、AMD等廠商會(huì)將芯片的散熱需求壓在250-300瓦。但ChatGPT帶動(dòng)英偉達(dá)芯片需求暴增，散熱天花板打開。H100*大散熱設(shè)計(jì)功率（TDP）達(dá)700瓦，預(yù)計(jì)2024Q1量產(chǎn)的AMD MI300，其TDP也達(dá)到600瓦，而英偉達(dá)的新一代GPU B100，預(yù)計(jì)2024Q4登場(chǎng)，業(yè)界傳TDP將高達(dá)1000瓦。

不難看出，高散熱需求下，液冷成為服務(wù)器溫控產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。華爾街分析師Hans Mosesmann直言：“液冷技術(shù)對(duì)于克服AI云端運(yùn)算挑戰(zhàn)非常關(guān)鍵，能為超大規(guī)模云端服務(wù)鋪路。”

而國內(nèi)服務(wù)產(chǎn)商也將在大量布局液冷技術(shù)，據(jù)報(bào)道，中國電信已在上海規(guī)劃建設(shè)可支持萬億參數(shù)大模型訓(xùn)練的智算中集群心。其中，單池新建國產(chǎn)算力達(dá)10000卡，是首個(gè)支持單池萬卡的國產(chǎn)超大規(guī)模算力液冷集群。

三大運(yùn)營商23年6月發(fā)布《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》，目標(biāo)2025年50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。IDC預(yù)計(jì)，2022-2027年，中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)年復(fù)合增長率將達(dá)到54.7%，2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到89億美元。

AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)液冷服務(wù)器滲透率逐步抬升。受限于數(shù)據(jù)中心建設(shè)面積及環(huán)保要求，傳統(tǒng)風(fēng)冷難以滿足散熱需求，需要液冷技術(shù)提升服務(wù)器使用效率及穩(wěn)定性。從發(fā)展趨勢(shì)來看，預(yù)計(jì)到2025年液冷服務(wù)器滲透率大約保持在20%-30%的水平。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來幾年將進(jìn)入液冷時(shí)代。從散熱性能角度來說，AI的大規(guī)模發(fā)展帶動(dòng)算力需求提升，芯片和服務(wù)器功率逐步升級(jí)，超出風(fēng)冷散熱能力范疇，液冷將成為智能數(shù)據(jù)中心的唯一解決方案。預(yù)計(jì)2025年我國數(shù)據(jù)中心溫控市場(chǎng)規(guī)模405億元。

以下是A股液冷服務(wù)器概念梳理：

中科曙光：公司的 ParaStor 液冷存儲(chǔ)產(chǎn)品將液冷方案與存儲(chǔ)技術(shù)結(jié)合， 有效降低 PUE 值；在應(yīng)用層面，靈活配置多種場(chǎng)景， 針對(duì)高性能小規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景，提供全閃存配置方案，而針對(duì)中大規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景，則提供更高性價(jià)比的混閃配置方案，為客戶釋放更多的業(yè)務(wù)價(jià)值。此外，ParaStor 液冷存儲(chǔ)產(chǎn)品與液冷服務(wù)器形成“存算一棧式” 液冷方案，在提高運(yùn)維效率的同時(shí)，助力數(shù)據(jù)中心部署更便捷。（行業(yè)龍頭）

浪潮信息：浪潮信息將“All in 液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，全棧布局液冷，發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、AI 服務(wù)器四大系列全線產(chǎn)品均支持冷板式液冷，并提供液冷數(shù)據(jù)中心全生命周期整體解決方案（行業(yè)龍頭）

工業(yè)富聯(lián)：公司研發(fā)基于開放平臺(tái)聯(lián)盟架構(gòu)的 DC_MHS 數(shù)據(jù)中心模塊化硬件系統(tǒng)，推出全球**臺(tái)模塊化服務(wù)器，同時(shí)產(chǎn)品應(yīng)用于客戶*新一代 HPC 加速器中；液冷技術(shù)方面，公司持續(xù)加大數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)研發(fā)，通過沉浸式與機(jī)柜式液冷散熱系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約及效率提升。（行業(yè)龍頭）

紫光股份：2022年公司發(fā)布了H3C UniServer R4900LC G5液冷服務(wù)器及以其為核心的液冷系統(tǒng)、新一代超融合UIS8.0、全新綠洲平臺(tái)2.0等產(chǎn)品和方案。（行業(yè)龍頭）

中興通訊：公司擁有全系列服務(wù)器及存儲(chǔ)產(chǎn)品，包括通用服務(wù)器、GPU服務(wù)器、液冷服務(wù)器以及全閃存儲(chǔ)產(chǎn)品、混閃存儲(chǔ)產(chǎn)品等。（行業(yè)龍頭）

光迅科技：公司是浸沒液冷智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟會(huì)員單位，是相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝研究和實(shí)踐的重要參與者之一，目前已有相關(guān)產(chǎn)品發(fā)布。（行業(yè)新玩家）

飛龍股份：公司的數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)品在蕪湖飛龍、鄭州飛龍已建有專門生產(chǎn)線。公司多個(gè)液冷項(xiàng)目正在進(jìn)行中，部分項(xiàng)目已經(jīng)量產(chǎn)。（行業(yè)新玩家）

網(wǎng)宿科技：公司全資子公司綠色云圖自主研發(fā)的浸沒式液冷技術(shù)，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更節(jié)能、高效的液冷數(shù)據(jù)中心建設(shè)及改造方案。經(jīng)工業(yè)和信息化部電子第五研究所（中國賽寶實(shí)驗(yàn)室）數(shù)據(jù)中心能效評(píng)估，綠色云圖自主研發(fā)的液冷數(shù)據(jù)中心PUE均值低至1.049。（行業(yè)新玩家）

潤澤科技：公司已經(jīng)開始批量交付液冷機(jī)柜，正在交付的以10kw左右的高密機(jī)柜為主，以及20kw以上的液冷機(jī)柜。公司將加快推進(jìn)高密機(jī)柜和液冷機(jī)柜應(yīng)用，快速實(shí)現(xiàn)整棟液冷數(shù)據(jù)中心正式投運(yùn)，向智算中心和超算中心快速演進(jìn)，形成數(shù)據(jù)中心、智算中心和超算中心融合的綜合算力中心。（行業(yè)新玩家）

烽火通信：公司全新一代 FitNeo LCS 液冷解決方案，專為高熱密度機(jī)柜綠色低碳運(yùn)營而設(shè)計(jì)。FitNeo LCS 通過芯片級(jí)制冷，直接利用*大溫差快速換熱，實(shí)現(xiàn)超低 PUE，CLF 低至 0.04，功耗降低 5-20%；同時(shí)，具有環(huán)保無氟、低噪低耗、綠色節(jié)能等特點(diǎn)，機(jī)組管路通過工廠預(yù)制模塊化配裝實(shí)現(xiàn)快速交付，精減現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火焊接環(huán)節(jié)；冷卻液緩蝕抑菌、超低電導(dǎo)，連接部件超高承壓，超低漏率，全鏈路漏液檢測(cè)可自動(dòng)上報(bào)。（行業(yè)新玩家）

銳新科技：公司鋁合金散熱器應(yīng)用在液冷服務(wù)器中。在光模塊的冷卻中，通過對(duì)鋁合金基座進(jìn)行直接水冷散熱的，而光學(xué)元件是裝在基板上工作，所產(chǎn)生的熱量是由基座吸收，從達(dá)到散熱的目的。公司鋁合金散熱器應(yīng)用在液冷服務(wù)器光模塊的冷卻。（液冷材料）

科華數(shù)據(jù)：目前公司自主研發(fā)的液冷技術(shù)已運(yùn)用在公司數(shù)據(jù)中心及儲(chǔ)能產(chǎn)品、解決方案中。領(lǐng)先的產(chǎn)品和技術(shù)是公司的長期核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司持續(xù)跟進(jìn)客戶的技術(shù)產(chǎn)品需求，做好相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，保持自身技術(shù)的領(lǐng)先性。（液冷零部件）

歐陸通：公司為阿里巴巴定制的新一代浸沒式液冷集中式供電電源在云棲大會(huì)展出，應(yīng)用于磐久服務(wù)器供電系統(tǒng)。該電源方案包括晨沒式液冷的ATS 2.5KW PSU 和30kw Power Shef，由歐陸通子公司云電科技自主研發(fā)及生產(chǎn)，進(jìn)入準(zhǔn)量產(chǎn)階段。該加工結(jié)合了浸沒式液冷+集中式供電的雙重優(yōu)勢(shì)，帶ATS部件整機(jī)效率高達(dá)97%。（液冷零部件）

中石科技：公司宜興子公司主營產(chǎn)品包括液冷模組等，建立相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品線，為國內(nèi)外多家服務(wù)器企業(yè)提供液冷等全方位的管理綜合解決方案。（液冷零部件）

科創(chuàng)新源：公司研發(fā)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器特種散熱模組可滿足客戶在高算力場(chǎng)景下，高功耗半導(dǎo)體芯片的散熱效能，該項(xiàng)目已完成樣品試制并已通過驗(yàn)證。公司控股子公司蘇州瑞泰克散熱科技有限公司主要產(chǎn)品包括冷凝器、蒸發(fā)器以及散熱液冷板等熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品。（液冷零部件）

高瀾股份：公司服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE（數(shù)據(jù)中心總設(shè)備能耗/IT設(shè)備能耗）。（液冷零部件）

康盛股份：公司新一代數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)完成并投入使用，標(biāo)志著康盛股份在液冷溫控領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破，邁上新臺(tái)階。康盛股份標(biāo)準(zhǔn)化浸沒式液冷機(jī)房IT設(shè)備功率130kW，可提供2P算力。液冷機(jī)房建設(shè)主要依據(jù)GB50174-2017和液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)規(guī)范（康盛股份參編行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。康盛股份標(biāo)準(zhǔn)化浸沒式液冷機(jī)房配3臺(tái)30kW 42U高性能液冷機(jī)柜、2臺(tái)20kW 21U高性能液冷機(jī)柜。目前運(yùn)行服務(wù)器主要有新華三5315Y服務(wù)器和DELL R760服務(wù)器。（液冷零部件）

精研科技：公司可為消費(fèi)電子、通信、激光投影、服務(wù)器等領(lǐng)域客戶提供風(fēng)冷模組、液冷模組、液冷板以及模組子件熱管、VC等散熱部品。（液冷零部件）

華勤技術(shù)：公司已于2021年取得液冷裝置及設(shè)備的實(shí)用新型**，并在散熱方面取得了數(shù)據(jù)產(chǎn)品散熱核心技術(shù)。目前在部分的人工智能服務(wù)器上使用液冷散熱技術(shù)。（液冷零部件）

銳捷網(wǎng)絡(luò)：司在業(yè)界進(jìn)行了NPO、液冷等創(chuàng)新技術(shù)的探索和市場(chǎng)實(shí)踐。公司與頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶聯(lián)合發(fā)布了在大型數(shù)據(jù)中心規(guī)模部署的浸沒式液冷交換機(jī)，提升了數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的可靠性和能源效率；去年，公司發(fā)布了同時(shí)應(yīng)用NPO硅光和冷板式液冷技術(shù)的 51.2T NPO硅光交換機(jī)，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)更加綠色低碳化。（液冷零部件）

飛榮達(dá)：公司針對(duì)服務(wù)器上的散熱需求還開發(fā)了軸流風(fēng)扇，特種散熱器，單相液冷冷板模組，兩相液冷模組等產(chǎn)品。（液冷零部件）

強(qiáng)瑞技術(shù)：公司CDU（液冷分配單元）單機(jī)已通過客戶測(cè)試并生產(chǎn)。（液冷零部件）

申菱環(huán)境：公司致力于緊跟客戶步伐，通過高能效，可靠的新一代溫控產(chǎn)品如DPC相變冷卻系統(tǒng)，新型高效蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)，液冷溫控系統(tǒng)等產(chǎn)品和解決方案服務(wù)客戶。（液冷零部件）

英維克：公司在算力行業(yè)應(yīng)用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整布局，未來由于AI算力的增長勢(shì)必拉動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)增長。（液冷零部件）

同方股份：公司目前有基于華為昇騰的AI服務(wù)器可提供液冷解決方案。(華為）

朗威股份：公司是一家數(shù)據(jù)中心機(jī)房及綜合布線設(shè)備提供商，主營業(yè)務(wù)是服務(wù)器機(jī)柜、冷熱通道、微模塊、T-block機(jī)架等數(shù)據(jù)中心機(jī)柜和綜合布線產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。2022年公司液冷機(jī)柜產(chǎn)品銷售收入占數(shù)據(jù)中心機(jī)柜銷售總額的比例為3.79%。（液冷零部件）

神州數(shù)碼：公司目前正在進(jìn)行液冷整機(jī)柜產(chǎn)品的需求設(shè)計(jì)和開發(fā)。目前液冷共有兩種主流的技術(shù)方案，分別是浸沒方案和冷板方案，分別適用于不同的數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景，公司當(dāng)前規(guī)劃的液冷整機(jī)柜產(chǎn)品會(huì)基于冷板開發(fā)。（液冷零部件）

雙良節(jié)能：公司CDM液冷換熱模塊涉及全浸沒式液冷服務(wù)器換熱模塊與尾端冷卻塔設(shè)備，近年來一直獲有優(yōu)質(zhì)客戶的訂單。（液冷零部件）

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